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[進階查詢] 熱門:勞退勞保績效保證收益
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發布單位:系統管理員
發布日期:2013-06-27
勞退基金今年截至5月底收益達504億元,累計5年多以來淨獲利達1,412億元。

勞工退休基金監理會新聞稿
主管姓名:劉副主任委員麗茹 
電話:(02) 8590-1066

勞工退休基金監理會公布今(102)年以來,截至5月底的操作績效,新、舊制勞退基金整體收益數為503億5,585萬元,收益率為3.3546%,新、舊制基金收益均超越法定保證收益。

今(2013)年以來雖經歷美國財政懸崖、義大利大選後政局不穩、塞普勒斯爆發破產危機、東亞情勢動盪等事件,然全球經濟在各國政府景氣刺激方案下仍可維持緩步復甦,尤其近幾個月來,各國政府相繼採行寬鬆貨幣政策,資金行情持續推升股市。然5月中旬在市場預期美國FED 量化寬鬆(QE)政策可能縮減規模或逐步退場疑慮下,開始震盪走低,而台股則在釋出修正證所稅利多因素下,表現相對抗跌。累計今年截至5月MSCI世界、新興市場及台股指數表現分別為9.24%、-2.38%及7.21%。

監理會表示,今年以來全球景氣雖仍持續回溫,然復甦力道趨於疲弱,勞退基金秉持長期投資策略,依市場趨勢逐步調整資產配置,並藉由多元及彈性策略布局全球具成長利基之標的,獲取基金投資收益。截至今年5月底止,新、舊制基金整體規模為1兆5,665億3,027萬元,其中新制基金9,712億5,633萬元,舊制基金5,952億7,394萬元。今年截至5月底止,新制基金收益數為313億7,753萬元,收益率為3.3864%;舊制基金收益數為189億7,831萬元,收益率為3.3033%。另以長期績效的角度來看,監理會自97年辦理基金多元運用到今年5月為止,經彌平金融風暴虧損及100年股災受創後,整體基金淨獲利達1,412億元。

展望未來,近年來全球各國相繼採行各項寬鬆貨幣政策下,市場充斥大量資金,雖有助於股市持續向上推升,然而在缺乏有力之經濟基礎下,將加劇市場波動風險。尤其美國聯準會(FED)目前雖仍將利率維持在低檔,但FED主席柏南克6月19日表示,未來經濟若能溫和上揚並持續支撐就業市場,今年內將開始縮減QE政策,並於明年中結束,而全球股、債、匯市也因此大幅震盪。另歐元區債務危機目前雖已暫有緩和,然歐盟統計局公布歐元區今年第一季GDP,較前一季萎縮0.2%,已連續第六季萎縮,顯見其經濟復甦仍難見到曙光。世界銀行更於6月12日下修對今年全球經濟成長預測由2.4%下修至2.2%。

監理會表示,整體而言目前全球景氣復甦疲弱,加上美國QE政策預定退場之影響,全球資金鬆動,增加市場波動之敏感度,勞退基金因應全球市場之波動,未來仍將密切掌握全球金融情勢,注意投資風險之管控,在既定之資產配置下,動態調整各項投資布局時點及策略,以獲取長期穩健之基金收益。

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更新日期:2013-11-26
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