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發布單位:系統管理員
發布日期:2014-08-28
勞動基金全球布局策略奏效,7月持續獲利。

勞動基金運用局新聞稿
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

       今(103)年7月全球股、債紛紛下挫,勞動基金全球多元分散投資策略奏效,投資收益逆勢維持正成長。今(103)年以來截至7月底止,整體勞動基金評價後收益數為1,106億元,收益率為4.67%,單月獲利約15億元。
       勞動基金運用局表示,今年以來全球景氣雖仍持續穩健成長,惟金融市場陸續面臨政經層面各種考驗,從美國聯準會QE退場及升息議題,到葡萄牙銀行危機及阿根廷債務違約事件均影響市場投資信心,7月更因俄烏危機及加薩衝突拉升地緣政治風險程度,使全球金融市場震盪加劇。7月單月MSCI世界、巴克萊全球綜合債券及台股指數表現分別為-1.21%、-0.9%及-0.82%,全球股債市指數雙挫。所幸勞動基金向秉持多元分散投資策略,除建置全球股票、債券之核心資產,另配置區域型之衛星資產部位,其中投資於亞太及新興市場股票指數,7月單月分別上漲3.51%及1.77%,另全球不動產證券亦上漲1.15%,全球多元布局策略奏效,整體投資收益逆勢維持正成長。
       運用局指出,今年截至7月底止,整體勞動基金規模持續穩健成長達2兆5,144億元,累計收益數為1,106億元,收益率為4.67%。其中新、舊制勞退基金、勞保、就保、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益數分別為542億元、309億元、247億元、6億元、0.6億元及1億元,收益率則分別為4.78%、5.30%、4.60%、0.60%、0.51%、1.16%。另,若加計受託運用之國保基金收益數79億元,運用局今年截至7月底共創造1,185億元之獲利。
       全球經濟方面,國際貨幣基金(IMF)於7月24日將全球經濟成長率由3.7%下修至3.4%,以反映部份已開發國家第1季增長疲軟之影響,並表示地緣政治風險加劇將可能導致石油價格大幅上漲;歐盟統計處於8月14日發布歐元區第2季成長率為零,三大經濟體中,德、義均為-0.2%,法國持平;加上德國經濟部示警,地緣政治緊張情勢已威脅投資人信心,使工業訂單、生產及銷售均受到嚴重影響。國內景氣部分,主計總處於8月15日考量上半年經濟成長率優於預測,且認為下半年輸出與民間投資成長擴張,而上調今年度經濟成長預測值至3.41%,另預測明(104)年經濟成長率將達3.51%。
       運用局表示,全球整體經濟情勢仍稱穩定,尚維持在復甦趨勢,近期全球地緣政治風險大幅拉升,國際金融情勢轉趨緊張,勞動基金仍將秉持一貫審慎投資作法,密切關注國內外金融情勢走向,並隨時因應調整投資布局,以追求長期穩健之基金投資績效,加強保障勞工朋友之經濟生活安全。
 

 

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更新日期:2014-08-28
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