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發布單位:系統管理員
發布日期:2014-11-28
面對市場震盪 勞動基金穩健獲利

勞動基金運用局新聞稿
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

近期全球股、債、匯市呈現較大幅度震盪走勢,勞動基金秉持審慎運用原則,適度調整資產配置,截至今(103)年10月底獲利達1,103億元,超越今年度獲利目標886億元,國內外投資績效皆優於指數表現。

勞動基金運用局表示,因近二個月來全球在地緣政治危機、美國升息預期心理、歐洲與日本等區域經濟數據不佳及亞幣競貶等眾多因素影響下,全球金融市場呈現較大震盪走勢。勞動基金運用局向來著重投資風險管控,除了使用風險控管系統密切監控各基金風險值外,並彈性調整投資布局標的及時點,以獲取穩健收益。

目前勞動基金規模為2兆5,976億元,今年截至10月底止,基金評價後收益數為1,103億元,收益率為4.59%,10月單月獲利175億元。其中103年截至10月底止之國內權益證券報酬率為8.66%,優於同期間台灣加權股價指數報酬率4.22%;國外權益證券報酬率為7.89%,較同期間MSCI全球指數報酬率4.46%為優;國外債務證券委託經營報酬率為3.48%,亦優於巴克萊全球債券指數報酬率1.65%,各項投資均有穩健之績效表現。

就個別基金績效而言,103年截至10月底止之新、舊制勞退基金、勞保、就保、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益數分別為534億元、307億元、252億元、8億元、0.8億元及1億元,收益率則分別為4.59%、5.29%、4.60%、0.88%、0.74%、1.31%。另,若加計受託運用之國保基金收益數86億元,運用局今年度截至10月底止之總投資收益為1,188億元。

展望未來,OECD於11月6日下修今年及明年全球經濟成長率至3.3%及3.7%,並警告歐元區有經濟停滯風險,建議擴大資產收購計畫。另20 國集團(G20)有鑑於全球經濟成長呈現減緩趨勢,於11月16日發表布里斯本行動計劃,承諾將在2018年之前成立全球基礎建設中心,並合力促成G20集團GDP成長總量提升超過2.1%以重振全球蕭條的經濟並製造就業機會。而國內方面,主計總處於10月31日公布第3季經濟成長率概估值3.78%,較8月預期上調0.16個百分點,創近7季新高,顯示國內經濟展望仍審慎樂觀。

運用局表示,近期國際資金流動加速,考量歐日通縮危機與政策走向、貴金屬及原油價格重挫、伊波拉疫情及匯市震盪波動等均潛藏投資風險,基金運用局仍將密切關注國際經濟情勢,著重投資風險之管控,彈性調整投資作為,以提升勞動基金長期穩健之投資收益,達成保障勞工經濟安全及退休生活之目標。

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更新日期:2014-11-28
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