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發布單位:風險控管組
發布日期:2016-02-01
勞動基金面對全球金融市場劇烈震盪,竭力維護基金長期穩健收益

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

受到全球景氣成長趨緩影響,104年全球金融市場無論股市或債市,均呈現震盪走跌。勞動基金經竭力審慎因應操作,降低受市場波動之影響,整體勞動基金104年報酬為-66億元,報酬率為-0.24%,國內外投資表現均較市場主要指標為優,維護基金長期穩健利益。

勞動基金運用局表示,104年以來國際遭遇希臘債務危機、美國升息猶豫、中國景氣趨緩、原油與大宗商品持續大跌、新興市場資金外流及地緣政治緊張等諸多利空因素,致全球金融市場呈現劇烈震盪下修格局,不論股、債均呈現鉅幅下跌,其中MSCI全球、亞太、新興市場指數與巴克萊全球債券指數,全年表現分別為-2.36%、-9.37%、-13.86%及-3.15%;而國內亦受到全球需求不振影響,經濟表現不如預期,台股加權股價指數全年下跌-10.41%。

指數別

台股

MSCI
全球股票

MSCI
亞太股票

MSCI新興
市場股票

Barclays全球
綜合債券

JP Morgan
新興市場債券

104年
漲跌幅

-10.41%

-2.36%

-9.37%

-13.86%

-3.15%

-8.35%

 

 

 

 

整體勞動基金截至104年底止規模為2兆9,633億元,其中新制勞退基金規模為1兆5,213億元,舊制勞退基金規模為6,595億元,勞保基金規模為6,574億元,就保基金規模為1,034億元,職災保護專款規模為107億元,積欠工資墊償基金規模為110億元。隨著全球金融市場震盪下跌,基金短期獲利亦受影響,其中新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-0.09%、-0.58%、-0.55%、1.40%、1.00%及1.47%。

運用局表示,勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標,在兼顧安全性及收益性下,進行全球多元性投資布局,惟近年來全球金融市場波動加劇,操作績效短期內難免受到市場影響,若以長期績效觀之,仍可獲取穩健之收益。以勞工最關注之新制勞退基金而言,自97年基金開始進行多元投資迄104年底,平均收益率為2.91%,累計收益數達1,826億元,相較於最低保證收益數高出962億元,已展現長期投資效益。且新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為單一年度的評價損失而遭受到任何的減損。

展望未來,運用局表示,國內外各景氣預測機構均認為105年全球經濟將持續受到中國經濟成長趨緩、美國升息、歐洲與日本貨幣政策、原油和商品價格下跌帶來的通縮威脅等潛藏投資風險影響,然在各國政府採行之因應政策下,經濟成長預期仍能略高於104年表現,運用局將密切掌握全球金融情勢,著重投資風險管控,適時依市場變化調整投資布局及策略,以獲取勞動基金長期穩健收益,保障勞工經濟安全與退休生活。

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更新日期:2016-02-01
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