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勞動基金113年度收益續創新高

  • 發布日期:114-02-03

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹/許副局長耕維
電話:(02)33435897

  勞動基金運用局今(2/3)日公布整體勞動基金截至113年12月底止規模為7兆479億元,全年度投資收益為1兆428億元,收益率16.48%,創歷年新高。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達7兆6,859億元,總收益數為1兆1,361億元,收益率為16.57%。而大家最關注的新制勞退基金收益數為6,989.7億元,收益率16.16%;勞保基金收益數為1,629.1億元,收益率18.13%。

     113年全球金融市場表現受到人工智慧(AI)科技相關產業的強勁成長推動,帶動主要股市呈現上揚,臺股亦因半導體與AI相關權值股的突出表現受益,然而,市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素,導致市場波動顯著,增加基金操作難度。臺股大盤雖表現亮眼,但漲勢主要集中在少數權值股,部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢,在此環境下,相當考驗投資人選股與產業趨勢分析能力。勞動基金運用局密切關注金融市場,著重資產配置與風險管理,並深化產業研究,在動盪市場中掌握機會,於全球金融市場回跌時控制下檔風險,並伺機布局長期投資部位,追求基金投資收益穩健增長。

   勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,俾以保障勞工經濟生活,爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年(104~113)平均收益率為6.80%,國保基金近10年(104~113)平均收益率為7.37%,長期投資績效穩健。

       整體而言,美國新政府經貿政策動向仍須持續關注,去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢,進而干擾貨幣政策決策,加上全球各主要國家成長復甦步調不一,且地緣政治衝突不斷,皆為金融市場增添不確定性。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。

     

勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表
截至113年12月31日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基金運用規模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

46,582.6 6,989.7 16.16%

舊制勞工退休基金

10,650.6

1,704.8

19.36%

勞工退休基金小計

57,233.2

8,694.5

16.70%

勞工保險基金

10,919.1

1,629.1

18.13%

就業保險基金

1,756.1

77.6

4.56%

勞職保基金

374.6

6.3

1.70%

積欠工資墊償基金

196.0

20.2

12.22%

勞動基金合計

70,479.0

10,427.7

16.48%

國保基金

6,177.1

902.5

17.68%

農退基金

203.2

31.1

18.16%

總計

76,859.3

11,361.3

16.57%

註:
1.運用績效計算期間:113.01.01至113.12.31。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:114-02-03
  • 點閱次數:
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