承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹/許副局長耕維
電話:(02)33435897
勞動基金運用局今(2/3)日公布整體勞動基金截至113年12月底止規模為7兆479億元,全年度投資收益為1兆428億元,收益率16.48%,創歷年新高。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達7兆6,859億元,總收益數為1兆1,361億元,收益率為16.57%。而大家最關注的新制勞退基金收益數為6,989.7億元,收益率16.16%;勞保基金收益數為1,629.1億元,收益率18.13%。
113年全球金融市場表現受到人工智慧(AI)科技相關產業的強勁成長推動,帶動主要股市呈現上揚,臺股亦因半導體與AI相關權值股的突出表現受益,然而,市場也面臨通膨數據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素,導致市場波動顯著,增加基金操作難度。臺股大盤雖表現亮眼,但漲勢主要集中在少數權值股,部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢,在此環境下,相當考驗投資人選股與產業趨勢分析能力。勞動基金運用局密切關注金融市場,著重資產配置與風險管理,並深化產業研究,在動盪市場中掌握機會,於全球金融市場回跌時控制下檔風險,並伺機布局長期投資部位,追求基金投資收益穩健增長。
勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,俾以保障勞工經濟生活,爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年(104~113)平均收益率為6.80%,國保基金近10年(104~113)平均收益率為7.37%,長期投資績效穩健。
整體而言,美國新政府經貿政策動向仍須持續關注,去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢,進而干擾貨幣政策決策,加上全球各主要國家成長復甦步調不一,且地緣政治衝突不斷,皆為金融市場增添不確定性。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。
勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表
截至113年12月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基金運用規模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
46,582.6 | 6,989.7 | 16.16% |
舊制勞工退休基金 |
10,650.6 |
1,704.8 |
19.36% |
勞工退休基金小計 |
57,233.2 |
8,694.5 |
16.70% |
勞工保險基金 |
10,919.1 |
1,629.1 |
18.13% |
就業保險基金 |
1,756.1 |
77.6 |
4.56% |
勞職保基金 |
374.6 |
6.3 |
1.70% |
積欠工資墊償基金 |
196.0 |
20.2 |
12.22% |
勞動基金合計 |
70,479.0 |
10,427.7 |
16.48% |
國保基金 |
6,177.1 |
902.5 |
17.68% |
農退基金 |
203.2 |
31.1 |
18.16% |
總計 |
76,859.3 |
11,361.3 |
16.57% |
註:
1.運用績效計算期間:113.01.01至113.12.31。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:114-02-03
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