承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897
勞動基金今(10/1)日公布整體基金截至今(110)年8月底止規模為4兆9,821億元,1至8月累計投資收益3,750億元,未年化之收益率為8.15%。勞動基金運用局並指出,近年來金融投資工具日漸多樣化,市場潛在投資風險與日俱增,運用局積極強化內控機制,精進基金風險控管,以促進基金有效運用及維護基金之安全性。
運用局表示,勞動基金的投資收益與安全性,攸關勞工退休生活保障,面對全球經濟情勢充滿變數的時代,兼顧各基金之投資收益及風險控管機制,一直是運用局努力的目標。近年來受到國際政經因素及疫情影響,金融市場不確定性,波動幅度亦持續增加,加上各國及產業間的景氣循環有所差異,而所採取的貨幣政策與所面臨的金融或政治等議題亦不盡相同。因此,運用局在進行投資操作過程中,為符合相關法令規定及分散風險,不會僅投資在單一市場或標的,而是參考國際投資趨勢,透過多元資產配置的方式,將勞動基金資產適度分配在國內外存款、債券、股票及另類資產等投資項目,透過資產屬性的不同,進行多元化投資布局,以建構一個能兼顧基金收益又能分散風險的投資組合,以符合退休及保險基金對於安全性之需求。
運用局並表示,8月份雖然受COVID-19變種病毒影響,全球經濟復甦步調放緩,但是美國在眾議院通過3.5兆美元預算案,以及聯準會(FED)主席表示今年可能採行漸進式退場,緩和了投資者擔憂,未來在疫苗施打更趨普及情況下,經濟活動可望持續正向復甦。運用局仍將密切掌握全球金融情勢,在既定之資產配置下,適時調整投資布局及時點,加強風險管控,以創造基金長期穩健獲利。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日~8月31日止
(新臺幣/億元)
基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
30,281 |
2,306.4 |
8.06% |
舊制勞工退休基金 |
9,382 |
784.3 |
9.49% |
勞工退休基金小計 |
39,663 |
3,090.7 |
8.38% |
勞工保險基金 |
8,495 |
644.7 |
8.59% |
就業保險基金 |
1,411 |
8.6 |
0.61% |
職災保護專款 |
106 |
0.5 |
0.48% |
積欠工資墊償基金 |
146 |
5.9 |
4.45% |
勞動基金合計 |
49,821 |
3,750.4 |
8.15% |
國保基金(代衛福部管理) |
4,656 |
346.6 |
8.60% |
農退基金(代農委會管理) |
17 |
0.1 |
1.41% |
基金管理總規模 |
54,494 |
4,097.1 |
8.18% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:110-10-01
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