勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,今年以來金融市場波動劇烈,勞動基金秉持專業,持續追求穩定表現,以長期成果來看,整體勞動基金及國保基金近10年(105~115.04)平均收益率分別為11.23%及11.26%,近5年(110~115.04)平均收益率分別為14.41%及14.05%,投資績效穩健。
回顧4月市場表現,全球金融市場在歷經3月大幅回檔後逐步回穩,惟仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾,所幸美伊衝突雖仍未完全解除,國際油價仍維持高檔,惟部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒,加上AI相關產業投資動能延續,全球主要股市多呈反彈走勢。整體而言,4月市場由3月的避險與恐慌情緒,逐步回歸關注企業基本面及獲利表現,惟通膨、能源價格及地緣政治風險仍持續牽動市場後續表現。勞動基金將持續穩健步伐,專注追求長期投資回報。
115年截至4月底,整體勞動基金規模為8兆3,678億元,收益數為1兆5,392億元,收益率為20.21%。另各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的有別,故投資收益亦有所差異,其中,新制勞退基金規模為5兆4,747億元,收益率19.73%;舊制勞退基金規模為1兆1,062億元,收益率31.55%;勞保基金規模為1兆5,371億元,收益率17.19%;就保基金規模為1,865億元,收益率1.23%;勞職保基金規模為378億元,收益率0.66%;積欠工資墊償基金規模為255億元,收益率為11.54%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為8,147億元,收益率為18.04%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為292億元,收益率為22.48%。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:115-06-01
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