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勞動基金110年1至11月累計投資收益3,258億元

  • 發布日期:111-01-03

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金今(1/3)日公布整體基金截至110年11月底止規模為5兆零572億元,1至11月累計投資收益3,258億元,未年化之收益率為6.99%。

  勞動基金運用局表示,11月上旬在各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調,全球股市穩定走升,然而到了11月下旬,則因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起,全球經濟復甦面臨挑戰,致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪,其中MSCI全球股票下跌2.41%,而台灣加權股價指數則因企業獲利穩定支撐上漲2.59%,另全球債券殖利率因為通貨膨脹走升,致使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券下跌0.29%。

  運用局表示,勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產,受到國際金融市場短暫回檔,致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(100~110.11)平均報酬率為5.08%,近5年多(105~110.11)平均報酬率則為6.19%,長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位,配置約占整體勞動基金19%,110年截至11月投資收益率為25.35%,優於同期間台股大盤收益率18.29%。

      運用局表示,全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦,然而各主要國家的中央銀行,在面對通貨膨脹壓力下,將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策,加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動,金融市場仍存在投資風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,在既定之資產配置下,積極辦理各項投資,以提升基金長期投資效益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日~11月30日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基 金 規 模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

31,114

2,022.9

6.93%

舊制勞工退休基金

9,457

681.4

8.29%

勞工退休基金小計

40,571

2,704.3

7.23%

勞工保險基金

8,312

532.7

7.09%

就業保險基金

1,436

14.4

1.03%

職災保護專款

105

0.7

0.67%

積欠工資墊償基金

148

5.8

4.29%

勞動基金合計

50,572

3,257.9

6.99%

國保基金(代衛福部管理)

4,619

302.7

7.42%

農退基金(代農委會管理)

28

0.1

1.12%

基金管理總規模

55,219

3,560.7

7.03%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:111-01-03
  • 點閱次數:1045
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