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勞動基金3月投資回升948億餘元

  • 發布日期:111-05-02

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金今(5/2)日公布整體基金截至111年3月底止規模為53,291億元,今年第一季受到新冠變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹高漲影響,金融市場震盪下跌,投資收益-568餘億元,未年化收益率為-1.14%,較上個月回升948億餘元。

  勞動基金運用局表示,3月份美國聯準會升息一碼,並強調對抗通膨為當前首要目標,但也表示經濟持續正向發展,使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈。然而中國大陸新冠疫情再度爆發,致部分城市封城,及俄烏戰事維持膠著狀態,亞太與新興市場股票市場持續下跌。其中MSCI全球股票指數今年迄3月止下跌5.36%,MSCI新興市場股票下跌6.65%,台灣加權股價指數下跌2.88%,而全球債券市場則因趨緊的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌6.16%。

  運用局表示,勞動基金以追求長期穩健收益為目標,為提升基金之運用成效,分散布局於全球股票、債券及另類資產,今年以來全球金融市場大幅波動下跌,勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢,強化風險控管,以降低市場衝擊,第一季投資績效雖受市場影響,然3月單月投資損益已回升948億元。基金運用以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.03)平均報酬率為5.47%,近5年(106~111.03)平均報酬率則為6.42%,長期投資績效穩健。

     運用局表示,俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲,通貨膨脹居高不下,各主要國家均展開緊縮貨幣政策,而新冠疫情一再蔓延,也讓全球供應鏈危機更加嚴峻,對國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,審慎辧理各項投資運用,並分散投資風險,以提升基金長期投資效益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自111年1月1日~3月31日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基 金 規 模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

33,141 -388.8 -1.21%

舊制勞工退休基金

9,776

-98.8

-1.22%

勞工退休基金小計

42,917

-487.6

-1.21%

勞工保險基金

8,648

-96.1

-1.21%

就業保險基金

1,471

14.2

0.98%

職災保護專款

103

0.2

0.20%

積欠工資墊償基金

152

0.6

0.44%

勞動基金合計

53,291

-568.7

-1.14%

國保基金(代衛福部管理)

4,659

-52.2

-1.18%

農退基金(代農委會管理)

43

0.003

0.01%

基金管理總規模

57,993

-620.9

-1.14%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:111-05-02
  • 點閱次數:1082
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