行政院勞工委員會新聞稿

承辦單位：勞工退休基金監理會

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主管姓名：李副主任委員瑞珠

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勞工退休基金監理會自成立以來，持續致力於多元化投資，以分散風險及增進收益。截至98年底止，新制勞退基金已陸續辦理3個批次的國外委任，包含全球股票型、全球債券型及亞太（日本除外）股票型的委任。基於此有效的核心及衛星委任組合，雖然全球退休基金於97年遭遇全球金融風暴的猛烈襲擊，新制勞退基金仍能安然渡過，截至99年7月底，新制基金國外委任仍展現2.8％的正報酬。

監理會基於動態調整資產配置的原則，盱衡全球金融市場展望，經考量全球新興國家除經濟成長率高、外匯存底高、儲蓄率良好，財政狀況亦優於已開發國家外，且於全球金融風暴中受傷較輕，未來的經濟成長動能及財政應變能力較強，其幣值亦有升值的潛力，爰決定以全球新興市場股票作為新制勞退基金99年度的委任類型，規劃委任7.5億美元給3家投資機構，每家委任2.5億美元。

監理會經邀請學者專家組成評審小組，審慎評審後選出Vontobel(瑞萬通博)、Morgan Stanley(摩根士丹利)及Legg Mason(美盛)等3家投資機構，並已完成簽約及主要市場的開戶作業。

鑒於新興股市長期雖存有較高的獲利機會，亦伴隨著較高的波動性，並考量99年下半年全球經濟及金融市場尚存有變數，如中國經濟動能減緩、美國消費力道仍低及國際股市回檔進行區間盤整，短期波動難免，爰採分批撥款方式，並於99年8月24日完成每家1.25億美元，合計3.75億美元的第1次撥款作業。伴隨著本次全球新興市場股票型委任的加入，新制勞退基金的長期資產配置更趨完整與堅實，配合未來全球的景氣復甦，勞退基金的收益可望進一步提升。