勞動基金截至108年底，國內自營股票投資1年、3年、5年、10年平均收益率為26.35%、13.51%、10.66%、10.16%，優於同期台股23.33%、9.04%、5.21%、3.89%；國外自營權益證券投資受市場波動及匯率因素影響，1年、3年、5年、10年平均收益率為20.99%、9.07％、7.25%、7.56%，長期績效表現平穩，整體自營投資績效穩健。
勞動基金近年國內外自營投資收益率(%)
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期間 |
國內債券自營 |
國內股票自營 |
國外權益證券自營 |
國外債券自營 |
10年期台灣公債殖利率 |
台灣加權股價指數 |
MSCI全球股票指數 |
Barclays全球債券指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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近1年度 |
2.05 |
26.35 |
20.99 |
2.04 |
0.72 |
23.33 |
26.60 |
6.84 |
|
近3年度 |
1.97 |
13.51 |
9.07 |
0.96 |
0.91 |
9.04 |
12.44 |
4.27 |
|
近5年度 |
1.91 |
10.66 |
7.25 |
1.16 |
0.99 |
5.21 |
8.41 |
2.31 |
|
近10年度 |
2.00 |
10.16 | 7.56 |
1.87 |
1.20 |
3.89 |
8.79 |
2.48 |
註：
1.勞動基金規模持續成長，自營投資部位收益率以規模加權方式計算收益率。
2.國外自營收益率已含匯兌損益。
- 單位：企劃稽核組
- 最後異動日期：109-02-10
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