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勞動基金審慎投資,維持基金長期穩健收益

  • 發布日期:111-06-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

     勞動基金今(6/1)日公布整體基金截至111年4月底止規模為53,955億元,今年全球持續受到疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金積極管控投資風險,截至4月底投資收益-1,983.6億元,未年化收益率-3.94%。

    勞動基金運用局表示,4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,推升大宗商品價格上揚,通貨膨脹急速攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,對企業獲利與經濟成長產生壓力,紛紛下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。美國科技股為主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26%,寫下金融海嘯以來最大單月跌幅,而S&P500指數下跌8.8%,MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94%,MSCI新興市場股票下跌11.77%,台灣加權股價指數下跌8.93%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30%。

  勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標,積極布局於全球股票、債券及另類資產,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,增加投資操作難度,勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢,強化風險控管,並適時調整投資布局,以降低市場衝擊。基金短期運用績效雖受到波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.04)平均報酬率為4.98%,近5年(106~111.04)平均報酬率則為5.64%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

      運用局表示,由於俄烏軍事衝突未歇,加劇全球通膨壓力,在各國緊縮貨幣政策下,企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰,進而影響經濟復甦力道。為確保基金投資收益並有效控管基金風險,未來除加強資產配置及深化投資運用決策,仍將秉持多元分散原則,持續密切關注金融市場之動態,審慎布局各類資產並分散投資風險,並落實各項風險管控機制,以維護基金長期穩健收益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自111年1月1日~4月30日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基 金 規 模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

33,818 -1,298.2 -4.01%

舊制勞工退休基金

9,989

-379.2

-4.57%

勞工退休基金小計

43,807

-1,677.4

-4.12%

勞工保險基金

8,404

-328.0

-4.11%

就業保險基金

1,488

22.1

1.52%

職災保護專款

102

0.3

0.28%

積欠工資墊償基金

154

-0.6

-0.45%

勞動基金合計

53,955

-1,983.6

-3.94%

國保基金(代衛福部管理)

4,546

-166.9

-3.77%

農退基金(代農委會管理)

48

-0.4

-1.08%

基金管理總規模

58,549

-2,150.9

-3.92%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:111-06-01
  • 點閱次數:355
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