承辦單位：勞動基金運用局
主管姓名：劉副局長麗茹
電話：(02)33435897

　　111年上半年全球股票市場震盪下跌逾二成，全球債券市場也同步大幅下跌，期間跌幅達15％，面對金融市場大幅震盪，勞動基金以長期投資角度多元投資國內、外股票、債券及另類資產，以降低市場衝擊。整體勞動基金截至111年6月底止累計規模為5兆4,010億元，今年截至6月底投資收益-4,455.9億元，未年化收益率-8.69％。

　   勞動基金運用局強調，今年上半年雖短期績效受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101~111.06）平均報酬率為4.15％，近5年（106~111.06）平均報酬率則為4.33％，長期投資績效仍屬穩健。同時新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

　　勞動基金運用局表示，今年上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發，嚴重衝擊全球供應鏈，加速通貨膨脹率攀升，各國紛紛緊縮貨幣政策，然而此舉也致使企業獲利與經濟成長產生壓力，各大型經濟預測機構，均下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。其中MSCI全球股票指數今年迄6月底止下跌20.18％，MSCI新興市場股票下跌17.94％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.51％，費城半導體指數跌幅更達35.22％，台灣加權股價指數則下跌18.62％；而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌13.91％。

     展望未來，俄烏戰爭遲遲未解、各國疫情反覆，致通貨膨脹短期難以緩和，各國央行仍將存在迫切升息壓力，而新興市場債券違約風險升溫，均對下半年經濟成長動能增添不確定性。勞動基金投資採長期布局角度，雖短期金融前景存在疑慮，仍將考量全球政、經情勢，依循資產配置計畫，逢低擇優布局長期穩健投資標的，並審慎管控投資風險，以提升基金長期投資效益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自111年1月1日～6月30日止

(新台幣/億元)

註：
1.各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的亦不同，故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益，係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
3.「勞動基金合計」與「管理規模總計」之收益數及收益率均包括「勞工職業災害保險及保護法」施行前之「職業災害勞工保護專款」111年1~4月收益數0.3億元。