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全球股票市場震盪,勞動基金審慎多元布局,長期投資收益穩健

  • 發布日期:113-06-03

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金運用局今(6/3)日公布整體勞動基金截至113年4月底止規模為6兆5,128億元,113年截至4月底之評價後收益數為4,560.5億元,收益率7.57%,受到金融市場震盪影響,4月單月收益數為-389.1億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達7兆852億元,收益率為7.58%。

   回顧4月金融市場表現,受到美國發布3月通膨數據表現不佳、伊朗攻擊以色列導致中東地緣政治風險升高,以及美國第一季經濟表現疲軟僅成長1.6%等影響,4月份主要金融市場跌多漲少。

  勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,俾以保障勞工經濟生活,爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(103~113.04)平均收益率為6.06%,國保基金近10年多(103~113.04)平均收益率為6.52%,長期投資績效穩健。

      整體而言,各主要國家利率水準仍維持高檔,通膨數據尚待觀察,加上地緣政治衝突不斷,又紅海危機對全球供應鏈造成破壞,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效率,以提升基金長期投資效益。

     

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自113年1月1日~4月30日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基 金 規 模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

42,662.3 3,090.3 7.56%

舊制勞工退休基金

10,409.3

755.8

8.82%

勞工退休基金小計

53,071.6

3,846.1

7.77%

勞工保險基金

9,809.7

660.5

7.71%

就業保險基金

1,703.7

44.1

2.64%

勞職保基金

364.1

2.0

0.54%

積欠工資墊償基金

178.4

7.8

4.84%

勞動基金合計

65,127.5

4,560.5

7.57%

國保基金

5,564.5

384.8

7.74%

農退基金

159.9

10.7

7.12%

基金管理總規模

70,851.9

4,956.0

7.58%

註:
1.運用績效計算期間:113.01.01至113.04.30。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:113-06-03
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