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全球金融市場動盪持續,勞動基金投資操作兼顧績效及風險機動調整,以因應市場波動

  • 發布日期:114-08-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹/許副局長耕維
電話:(02)33435897

  勞動基金運用局今(8/1)日公布整體勞動基金最新績效,截至114年6月底,整體勞動基金規模為7兆335億元,6月單月損益轉為正數,收益數為2,083億元,勞動基金重視長期績效,近10年(104~114.06)平均收益率為6.13%,國保基金近10年(104~114.06)平均收益率為6.56%,儘管短期績效受到國際金融市場波動影響,經管基金投資持續穩健布局。

     勞動基金運用局表示,6月股票市場回升,基金單月損益轉為正數,然今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數、經濟成長前景不明及地緣政治衝突頻傳等挑戰,金融市場及匯率震盪劇烈,導致國外投資部位出現短期帳面評價未實現損失,影響整體投資報酬率;由於美國政府後續政策變數仍大,市場波動恐延續,在匯價長期仍將回歸均值下,勞動基金運用局會密切掌握全球政經情勢,檢視布局策略,機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。

   勞動基金運用局強調,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資係以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。另外,勞動基金運用局補充,勞保老年給付為確定給付制,給付金額不受基金績效影響,而新制勞退個人專戶具有保證收益機制,雖近期受金融市場波動影響致收益率為負值,未來投資收益仍可望隨著經濟回溫逐步回穩,勞動基金將秉持專業穩健投資,請勞工朋友放心。

     

勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表
截至114年6月30日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基金運用規模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

46,000.7 -656.0 -1.40%

舊制勞工退休基金

10,271.2

3.3

0.04%

勞工退休基金小計

56,271.9

-652.7

-1.16%

勞工保險基金

11,729.8

-155.3

-1.55%

就業保險基金

1,753.6

-33.0

-1.86%

勞職保基金

379.5

3.4

0.92%

積欠工資墊償基金

200.0

1.1

0.63%

勞動基金合計

70,334.8

-836.5

-1.22%

國保基金

6,193.7

-106.6

-1.92%

農退基金

230.8

-2.3

-1.06%

總計

76,759.3

-945.4

-1.27%

註:
1.運用績效計算期間:114.01.01至114.6.30。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:114-08-01
  • 點閱次數:
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