行政院勞工委員會新聞稿
承辦單位：勞工退休基金監理會
主管姓名：劉副主任委員麗茹
電話：(02) 8590-1066

勞工退休基金監理會公布今（101）年以來截至8月底的操作績效，新、舊制勞退基金整體收益數為450億4,301萬元，較上個月收益增加137億5,506萬元，收益率為3.35％，較上個月增加1.01%，新、舊制基金收益均大幅超越法定保證收益。監理會表示，近期全球股市持續回溫，初估今年以來到9月中旬時，基金獲利已近550億元。

今年以來，受到歐洲主權債務問題持續干擾，全球主要經濟體的經濟成長都受到壓抑，經過各國採行寬鬆貨幣政策，及歐洲央行採行力保歐元完整的措施後，全球金融市場呈現緩步走升。8月單月MSCI世界指數、新興市場指數及台股指數表現分別為2.17％、-0.04％及1.74％。累計今年表現則分別上漲9.43％、6.05％及4.60％。

監理會表示，勞退基金在金融市場逐步回穩之際，秉持長期投資策略，因應國際經濟情勢脈動，動態調整資產配置，以掌握基金獲利契機。截至今年8月底止，新、舊制基金整體規模為1兆4,158億9,139萬元，其中新制基金8,401億2,229萬元，舊制基金5,757億6,911萬元。今(101)年截至8月底止，整體基金收益數為450億4,301萬元，收益率為3.35%。如果從長期績效的角度來看，監理會自97年辦理基金多元運用到今年9月中旬為止，經彌平金融風暴虧損及100年股災受創後，整體基金淨獲利超過800億元。

展望未來，監理會表示，經濟合作發展組織(OECD)於9月6日下修7大工業國(G7)今年經濟成長至1.4%，其中除日本因可望受惠於震災重建因素而上調外，其餘6個國家的今年經濟成長預測都遭到下修，另於13日公布20國集團(G20)第2季國內生產毛額(GDP)季增率放緩至0.6%，顯示歐債危機已逐漸衝擊全球重要經濟體，使這些國家經濟成長動能轉弱。不過，歐元區及美國在市場引頸期盼下，先後推出重大貨幣政策，先是歐洲央行(ECB)於9月6日宣布啟動「直接貨幣交易」的新措施，將無上限的收購債券，繼而美國聯邦準備理事會(Fed)於13日宣布，維持基準利率於0至0.25%不變，並推出開放式第3輪量化寬鬆政策。接著日本也在19日宣布額外的貨幣寬鬆措施，將資產收購基金規模提高，一連串貨幣政策為全球金融市場提供資金動能。

整體而言，監理會認為，歐債危機對全球經濟的影響，雖仍持續發酵，但在各國央行致力營造寬鬆貨幣環境下，有利於金融情勢維持正向發展，惟仍需關注是否引發全球性貨幣競逐及通貨膨脹問題。而國內方面，為因應國內經濟受全球不景氣衝擊，行政院已公布「經濟動能推升方案」，提出短中長期因應策略，可推升國內中長期經濟發展。

監理會表示，勞退基金未來將衡量投資收益與風險，在既定的資產配置下，適時調整投資布局時機，以多元投資布局利基市場，並新增新型態委託經營業務，以掌握各個市場獲利契機，戮力增進基金長期穩定的績效。