承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897
勞動基金投資今(109)年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響,投資收益大幅下滑,然而近二個月疫情趨緩,投資收益亦逐步回升,整體勞動基金5月單月收益回升707億元。
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情自今年初快速蔓延,全球金融市場斷崖式下跌,導致多元投資全球金融市場的勞動基金收益也大幅下滑呈現損失,幸而近二個月歐美國家疫情持續緩和,全球商業活動逐漸解封,以及各國相繼推出刺激經濟措施,有助於金融市場在4月份大幅反彈,然而5月份美、中貿易關係再度緊張,高度的政治不確定風險,使得全球股市呈現上下震盪,MSCI全球及台灣加權股價指數5月份單月分別回升4.35%及下跌0.45%,累計今年表現分別為-9.16%、-8.79%。勞動基金今年截至5月底止,整體基金規模為4兆3,428億元, 5月單月收益回升707億元,累計報酬為-2,246.7億元,收益率-5.29%。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自109年1月1日~5月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
25,225 |
-1,353.7 |
-5.43% |
舊制勞工退休基金 |
9,401 |
-568.5 |
-6.59% |
勞工退休基金小計 |
34,626 |
-1,922.2 |
-5.73% |
勞工保險基金 |
7,202 |
-332.3 |
-4.52% |
就業保險基金 |
1,360 |
7.8 |
0.58% |
職災保護專款 |
109 |
0.4 |
0.36% |
積欠工資墊償基金 |
131 |
-0.4 |
-0.29% |
勞動基金合計 |
43,428 |
-2,246.7 |
-5.29% |
國保基金(代衛福部管理) |
3,537 |
-154.4 |
-4.37% |
基金管理總規模 |
46,965 |
-2,401.1 |
-5.22% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,
勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
勞動基金運用局表示,隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情趨緩,各國逐步重啟經濟活動並紛紛擴大刺激經濟方案,下半年企業及勞動市場可望逐步回溫,促使疫情衝擊下低迷的經濟邁向復甦之路。但未來仍需視全球經濟復甦步伐、是否爆發第二波疫情、疫苗藥物研發進度及美中多重摩擦是否降溫等因素之發展,勞動基金運用局將持續關注市場變化,審慎布局穩健的資產配置,加強風險管控,以降低疫情對基金收益之衝擊,保障勞工經濟安全與退休生活。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:109-07-01
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