勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,2月下旬以來金融市場波動劇烈,勞動基金秉持專業,持續追求穩定表現,以長期成果來看,整體勞動基金及國保基金近10年多(105~115.03)平均收益率分別為9.13%及9.36%,近5年多(110~115.03)平均收益率分別為11.11%及11.09%,投資績效穩健。
回顧3月市場表現,全球金融市場主要受美伊衝突影響,波動顯著提高,而隨著區域衝突在月內持續升級,能源供應疑慮加劇,帶動國際油價走升,進一步加深市場對通膨上揚的預期,使得投資人對主要央行降息時點的預測轉趨保守,與此同時,美國聯準會(Fed)聲明亦提到中東局勢發展對美國經濟影響的不確定性,引發市場擔憂,受此影響,3月全球主要股市呈現震盪走弱、債市同步修正之態勢,雖市場起伏劇烈,影響短期基金收益率,勞動基金仍維持穩健步伐,專注追求長期投資回報。
115年截至3月底,整體勞動基金規模為8兆1,874億元,收益數為4,344億元,收益率為5.76%。另各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的有別,故投資收益亦有所差異,其中,新制勞退基金規模為5兆4,324億元,收益率5.47%;舊制勞退基金規模為1兆1,019億元,收益率9.83%;勞保基金規模為1兆4,047億元,收益率4.74%;就保基金規模為1,860億元,收益率1.36%;勞職保基金規模為384億元,收益率0.50%;積欠工資墊償基金規模為241億元,收益率為4.27%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為7,338億元,收益率為4.65%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為286億元,收益率為5.60%。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:115-05-04
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