承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897
勞動基金投資今(109)年上半年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響,投資績效受創,但隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升,投資收益亦逐步回穩,整體勞動基金今年截至7月底累計收益282億元。
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情自今年初快速蔓延,全球金融市場呈現斷崖式下跌,導致多元投資全球金融市場的勞動基金績效並不理想。世界各國為振興受疫情創傷之經濟情勢,紛紛持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案,再加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下,全球經濟於7月重回成長步伐,股票及債券市場亦大幅回升,MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為-1.29%、5.57%。勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置,均衡布局於國內外金融市場,7月單月獲利1,780億元,爰今年截至7月底止,整體基金規模為4兆4,051億元,累計收益為282億元,收益率0.66%。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自109年1月1日~7月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
25,623 |
73.8 |
0.29% |
舊制勞工退休基金 |
9,235 |
73.7 |
0.85% |
勞工退休基金小計 |
34,858 |
147.5 |
0.44% |
勞工保險基金 |
7,601 |
123.4 |
1.68% |
就業保險基金 |
1,349 |
7.3 |
0.54% |
職災保護專款 |
108 |
0.5 |
0.49% |
積欠工資墊償基金 |
135 |
3.2 |
2.49% |
勞動基金合計 |
44,051 |
281.9 |
0.66% |
國保基金(代衛福部管理) |
3,923 |
63.8 |
1.79% |
基金管理總規模 |
47,974 |
345.7 |
0.75% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,
勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
勞動基金運用局表示,雖然近期部分國家確診人數再度竄升,在疫苗確定開發問市前,疫情仍存在相當之風險,但目前全球貨幣市場仍然持續寬鬆,且各國財政刺激方案對金融市場有一定的支撐力,未來仍將審慎操作,密切掌握全球金融情勢,加強風險管控,以保障勞工經濟安全與退休生活。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:109-09-01
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