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勞動基金11月績效已轉為獲利 基金投資設有嚴謹投資流程

  • 發布日期:109-12-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金10月份受到COVID-19疫情影響,致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌,加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.9%,導致基金短期績效受到波及,而11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫,勞動基金初估11月截至上週五(27日)止獲利達約新臺幣2,300億元。且勞動基金近5年多(104~109.10月)平均收益率為3.49%,收益數達新臺幣7,176億元,長期績效穩健。

  勞動基金投資運用係多元配置,均衡布局在國內、外不同種類金融商品,其中在國內股票投資方面,109年截至10月底止,收益率為8.3%(自營13.31%、委外5.03%),優於同期台股大盤收益率4.58%。

  勞動基金投資設有嚴謹投資流程,均會擬定資產配置及投資計畫,而國內股票投資著重個股基本面,考量流動性,並設有個股投資上限。投資事前有專業分工,投資事後有查核機制,故此次發現內部異常,並主動移送檢調。勞動部將重新檢視內控機制,務求勞工權益得以有最大保障。

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:109-12-01
  • 點閱次數:4775
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