承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897
今(110)年第一季COVID-19疫苗在全球陸續施打,整體經濟逐步邁入復甦軌道,加上美國通過1.9兆美元紓困法案,全球股市持續正向發展,勞動基金多元投資在全球金融市場,今年1至3月累計收益1,849億元,1至3月未年化收益率為4.12%。
3月份全球各主要經濟數據持續上升,然而仍有部分國家COVID-19疫情快速升溫,實施區域封鎖措施,也限縮部分金融市場表現,而美國在經濟動能強勁表現下,債券殖利率竄升,帶動美元走強,資金從新興市場回流,使得全球股市互有漲跌,也促使債券市場回落;台股則是在各產業需求強勁下,表現尤為突出。其中MSCI全球、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數,累計今年表現分別為4.57%、11.53%及-4.46%。勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置,均衡布局於國內外金融市場,今年3月份整體基金規模為4兆7,406億元,今年1至3月底累積收益為1,849億元,收益率4.12%,單月收益為921.5億元。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,338億元,收益數為160.9億元,收益率為4.05%;而受農業委員會委託管理之農民退休基金,於今年1月開辦,資金自3月陸續自勞保局撥入,至3月底規模為1.4億元,考量初期資金部位較低,均先行存放於銀行存款,收益數為37,654元,收益率為0.16%,後續將視資金到位情形辦理多元投資。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日~3月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
28,289 |
1,100.9 |
3.98% |
舊制勞工退休基金 |
9,179 |
439.3 |
5.36% |
勞工退休基金小計 |
37,468 |
1,540.2 |
4.30% |
勞工保險基金 |
8,297 |
300.8 |
4.05% |
就業保險基金 |
1,392 |
5.4 |
0.39% |
職災保護專款 |
108 |
0.2 |
0.18% |
積欠工資墊償基金 |
141 |
2.8 |
2.12% |
勞動基金合計 |
47,406 |
1,849.4 |
4.12% |
國保基金(代衛福部管理) |
4,338 |
160.9 |
4.05% |
農退基金(代農委會管理) |
1 |
0.0004 |
0.16% |
基金管理總規模 |
51,745 |
2,010.3 |
4.11% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,
勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
勞動基金運用局表示,全球整體經濟在各主要國家持續擴張性貨幣及量化寬鬆政策,相關措施都有助全球經濟邁向復甦,但後續COVID-19疫情是否能有效獲得控制,仍將持續影響金融市場表現。勞動基金運用局仍將密切掌握全球金融情勢,加強風險管控,以保障勞工經濟安全與退休生活。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:110-05-03
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