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勞動基金積極掌握投資風險,維持基金長期穩健收益

  • 發布日期:111-07-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金今(7/1)日公布整體基金截至111年5月底止規模為53,684億元,今年全球持續受到疫情、俄烏戰爭影響及高通貨膨脹等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金積極管控投資風險,截至5月底投資收益-2,311.1億元,未年化收益率-4.53%。

 勞動基金運用局表示,5月份受到地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下,供應鏈持續嚴峻,通貨膨脹居高不下,各國央行加速貨幣緊縮,經濟前景展望下滑,全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。其中MSCI全球股票指數今年迄5月底止下跌12.83%,MSCI新興市場股票下跌11.62%,台灣加權股價指數下跌7.75%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06%。

  勞動基金以追求長期穩健績效為目標,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,勞動基金運用局採長期投資角度,考量當前全球經濟情勢,依循資產配置計畫,在允許變動區間內,視市場情勢變化動態調整布局,以求有效管控投資風險,並維持基金長期穩健收益。基金短期運用績效雖受到波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.05),平均報酬率為4.82%,近5年(106~111.05)平均報酬率則為5.38%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

      運用局表示,俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度,均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形,各主要國家抑制通貨膨脹步調,也將影響經濟成長動能,對國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切關注全球金融市場動態,持續審慎辧理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自111年1月1日~5月31日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基 金 規 模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

33,709 -1,506.0 -4.61%

舊制勞工退休基金

9,913

-433.8

-5.16%

勞工退休基金小計

43,622

-1,939.8

-4.72%

勞工保險基金

8,082

-390.3

-4.89%

就業保險基金

1,495

19.4

1.33%

勞職保基金

331

0.2

0.07%

積欠工資墊償基金

154

-0.6

-0.44%

勞動基金合計

53,684

-2,311.1

-4.53%

國保基金(代衛福部管理)

4,495

-203.8

-4.59%

農退基金(代農委會管理)

52

-0.4

-1.07%

基金管理總規模

58,231

-2,515.3

-4.53%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:111-07-01
  • 點閱次數:1045
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